Suatu hari, Mys, putra tertua dari Duke Windsor, dijatuhi hukuman oleh raja untuk diasingkan ke perbatasan. Raja mengklaim bahwa kunjungan rahasianya ke Valitra, naga terkuat yang melindungi kerajaan, merupakan usaha pengkhianatan terhadap kerajaan. Namun, naga penjaga Valitra sebenarnya adalah adiknya Meis, Tinny, yang dikira telah meninggal empat tahun lalu! “Mys Nii-sama adalah orang yang menyelamatkan hidupku, orang yang layak untuk memerintah segala sesuatu di dunia [Makhluk Tertinggi]. Siapapun yang menyakiti Mys Nii-sama akan ku lemparkan ke dalam neraka!” Dan Kerajaan sedang menuju kehancuran, setelah menimbulkan kemarahan naga pelindungnya, Valitra… Sementara itu, di perbatasan di mana Mys telah menjadi penguasa, teknik alkemisnya mengarah pada perkembangan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan membuat semua orang bahagia – dan sekali lagi, kerajaan berada dalam bahaya kehancuran.