Di Larvata, mage (penyihir) ditindas dan dianggap sebagai makhluk yang keji. Leon adalah penyihir yang berbakat dengan kekuatan sihir yang lemah. Zechs anak yatim dengan bakat sihir dari lahir yan besar. pertemuan mereka akan mengubah kehidupan mereka serta lingkungan disekitar meraka.