Kaisar Surgawi Lin Dao, dalam usahanya memahami hati pedang tertinggi, menyebarkan kultivasinya untuk memulai yang baru. Namun, dia dikhianati oleh Wang Xian’er, yang menyebabkan perubahan takhta surgawi. Di ambang kematian, Lin Dao memahami hati pedang tertinggi. Jiwanya tertidur selama ribuan tahun sebelum terbangun dan merasuki murid Sekte Pedang Surgawi yang ditinggalkan. Secara kebetulan, murid yang ditinggalkan itu dikirim ke Sekte Pedang Ilahi sebagai kambing hitam. Lin Dao kemudian menggunakan Sekte Pedang Ilahi sebagai markasnya, dengan cermat mempersiapkan balas dendam terhadap Wang Xian’er. Selanjutnya, Lin Dao memusnahkan Sekte Pedang Surgawi, mengalahkan Aula Pemusnahan Jiwa, dan dengan paksa menyatukan tiga benua besar. Hal ini juga mengungkap dalang yang selalu berada di balik layar – Azure Cloud Sect, kekuatan terkuat yang diciptakan oleh Wang Xian’er. Konflik antara kedua kaisar pun dimulai.