Hybrid yang terlahir antara malaikat dan iblis, Hybrid dengan garis keturunan tertinggi di antara mereka dikatakan memiliki kekuatan untuk meledakkan alam semesta pada saat ia terbangun, makhluk legendaris yang dikenal sebagai “Sagikae.” Tidak seperti ‘Jae-ik,’ yang bertujuan untuk hidup sederhana dan biasa, angin takdir membawa Sagikae utama, yang lahir dari malaikat dan iblis, untuk membuka strategi untuk membuatnya bergabung dengan pihak mereka. Akankah Jaeik terbangun sebagai malaikat atau iblis?