Di Kerajaan Arkadict, tempat tinggal para roh, Alice, putri seorang adipati, merasa sakit hati karena sikap dingin teman masa kecil sekaligus tunangannya, putra mahkota Ernest, tetapi tetap teguh pendirian. Suatu hari, Alice dituduh secara salah oleh Saint Lucia telah melakukan kesalahan di sebuah pesta dansa. Disalahkan oleh semua orang di sana, Alice melarikan diri sendirian dan tanpa bantuan. Saat ia menghabiskan hari-harinya dalam pengasingan, seorang penyihir muncul dan menawarkan kesepakatan khusus kepadanya.