Semuanya dimulai dengan kematian Juli, seorang artis yang luar biasa. Tidak ingin dunia kehilangan visi artistiknya, seorang profesor memindahkan jiwanya ke tubuh seorang gadis kecil, Lili. Dia meminta tetangganya, seorang pelukis muda bernama Neal, untuk mengajar Lili melukis. Maka dimulailah kisah tentang seorang gadis yang telah meninggal dan seorang seniman yang tertutup.