Ketika Lord El-Melloi II, yang kemudian Waver Velvet, diminta untuk mengklaim warisannya atas Kastil Adra, dia pergi ke sana dengan muridnya Gray untuk melakukannya. Tapi mereka bukan satu-satunya yang disebut seperti itu. Kehendak pemilik sebelumnya menyatakan bahwa kontestan yang berkumpul – termasuk Luviagelita Edelfelt – harus bersaing dalam permainan kecerdasan untuk memenangkan kastil.