Di dunia di mana naga menguasai langit, umat manusia masih bermimpi untuk terbang, suatu hari nanti mendominasi langit sebagai pengganti mereka. Bahkan di masa perang, pilot muda yang bersemangat Karl Schuniz terus mengejar mimpinya, mengangkat sayap bajanya—pesawat baru yang revolusioner, Blitz Vogel—untuk menantang Kaiser Drache, naga tercepat yang bisa terbang dengan kecepatan supersonik.